Londres, 1553. Marie Ière, reine d'Angleterre, vit une aventure amoureuse avec le ténébreux italien Fabiano Fabiani, en dépit des critiques des nobles de la cour.

Un mariage de raison a pourtant déjà été planifié avec Charles Quint, Roi d'Espagne.

L'ambassadeur espagnol Simon Renard va donc organiser un complot pour faire tomber l'italien devenu gênant…